„Seit drei Jahren nutze ich das Servicepaket. Der Nutzen hieraus wird mir von Jahr zu Jahr immer mehr bewusst und deutlich.”
– M. Lipowski über die Beratung im Jahresgespräch

Bewährtes System in der Beratung

Eine echte Zusammenarbeit für Deine finanzielle Absicherung

Die Nachhaltigkeit einer fairen und transparenten Beratungspraxis begleitet seit über 16 Jahren unseren Beratungsalltag. Wir nehmen uns viel Zeit, ergründen Deine Ziele und Wünsche und unterstützen Dich bei der Umsetzung aktiv.

Ein bewährtes Mittel dazu ist unsere „LIEBLINGSMAKLER-Beraterlandkarte“. Damit gehen wir mit Dir Step by Step durch jeden einzelnen Bereich Deines Lebens, erörtern Notwendigkeiten und begleiten Dich auf dem Weg Deiner finanziellen Absicherung und Freiheit.

Unsere Beraterlandkarte

Vertraue auch Du uns und lerne unsere Arbeit und den Service einer langfristigen Berater-Kundenbeziehung schätzen.
Kennenlerngespräch

1. Kennenlerngespräch

  • Vorstellung Firma, Berater & Kunde
  • Vorstellung Vergütungsmodelle (Honorar oder Provision & Servicepakete)
  • Aufnahme Ziele & Wünsche
  • Analyse Einnahmen- & Ausgabensituation
1 Termin
Überprüfung des Gesundheitszustandes

2. Überprüfung des Gesundheitszustandes

  • Prüfung Deiner
    Versicherbarkeit (anonym)
  • Analyse & Auswertung
    der Ergebnisse
1 Termin
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Paket Sicherung Lebensqualität

3. Paket Sicherung Lebensqualität

  • Krankheit
  • Berufsunfähigkeit
  • Tod
  • Unfall
  • Hilfsbedürftigkeit
2 Termine
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Paket Sicherung Lebensqualität

3. Paket Sicherung Lebensqualität

  • Krankheit
  • Berufsunfähigkeit
  • Tod
  • Unfall
  • Hilfsbedürftigkeit
2 Termine
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Paket Traumzeitplanung®

4. Paket Traumzeitplanung®

  • Analyse Vermögensstruktur
  • Planung finanzieller Unabhängigkeit
    ab 50. Lebensjahr
  • Finanzcoaching
  • Altersvorsorge-Check
  • Fondsdepot-Check
  • Risikoanalyse von Kapitalanlagen
4 Termine
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Paket Traumzeitplanung®

4. Paket Traumzeitplanung®

  • Analyse Vermögensstruktur
  • Planung finanzieller Unabhängigkeit
    ab 50. Lebensjahr
  • Finanzcoaching
  • Altersvorsorge-Check
  • Fondsdepot-Check
  • Risikoanalyse von Kapitalanlagen
4 Termine
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5. Kapitalanlage-Immobilien

  • Analyse der Voraussetzungen für
    die eigene vermietete Immobilie
  • 3 & 5 - Konzept
  • Berechnung der Immobilienrendite

3 Termine

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Paket Traum vom Haus

6. Paket Traum vom Haus

  • LIEBLINGSMAKLER-
    Finanzierungskonzept
  • Ermittlung Eigenkapital
    für besten Zins
  • Mieten oder Kaufen?
    Was lohnt sich?
  • Berechnung der Immobilienrendite
2 Termine
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7. Paket Sach-Optimierung

  • Vergleich bestehender Sachversicherungen

1 Termin

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Servicepakete

8. Servicepakete

  • Rund-um-Service für Dich,
    Deine Familie und Dein Unternehmen
  • Du entscheidest,
    welchen Service Du benötigst
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Gern beantworte ich Deine Fragen

Theresa Wiegand

Gern berate ich Dich zu Deinen Möglichkeiten.
Ruf mich bitte an.

Gern bin ich als erste Ansprechpartnerin persönlich für
Dich da. Ruf mich gern Montags bis Donnerstags von
09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr sowie Freitag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr an.

Telefon Zentrale: 03641 384510

Oder schreib mir eine Nachricht.

Ich freue mich auf Deine Nachricht.

Herzlichst,

Theresa Wiegand