Bewährtes System in der Beratung
Eine echte Zusammenarbeit für Deine finanzielle Absicherung
Die Nachhaltigkeit einer fairen und transparenten Beratungspraxis begleitet seit über 16 Jahren unseren Beratungsalltag. Wir nehmen uns viel Zeit, ergründen Deine Ziele und Wünsche und unterstützen Dich bei der Umsetzung aktiv.
Ein bewährtes Mittel dazu ist unsere „LIEBLINGSMAKLER-Beraterlandkarte“. Damit gehen wir mit Dir Step by Step durch jeden einzelnen Bereich Deines Lebens, erörtern Notwendigkeiten und begleiten Dich auf dem Weg Deiner finanziellen Absicherung und Freiheit.
Unsere Beraterlandkarte
1. Kennenlerngespräch
- Vorstellung Firma, Berater & Kunde
- Vorstellung Vergütungsmodelle (Honorar oder Provision & Servicepakete)
- Aufnahme Ziele & Wünsche
- Analyse Einnahmen- & Ausgabensituation
2. Überprüfung des Gesundheitszustandes
-
Prüfung Deiner
Versicherbarkeit (anonym) -
Analyse & Auswertung
der Ergebnisse
3. Paket Sicherung Lebensqualität
- Krankheit
- Berufsunfähigkeit
- Tod
- Unfall
- Hilfsbedürftigkeit
3. Paket Sicherung Lebensqualität
- Krankheit
- Berufsunfähigkeit
- Tod
- Unfall
- Hilfsbedürftigkeit
4. Paket Traumzeitplanung®
- Analyse Vermögensstruktur
-
Planung finanzieller Unabhängigkeit
ab 50. Lebensjahr - Finanzcoaching
- Altersvorsorge-Check
- Fondsdepot-Check
- Risikoanalyse von Kapitalanlagen
4. Paket Traumzeitplanung®
- Analyse Vermögensstruktur
-
Planung finanzieller Unabhängigkeit
ab 50. Lebensjahr - Finanzcoaching
- Altersvorsorge-Check
- Fondsdepot-Check
- Risikoanalyse von Kapitalanlagen
5. Kapitalanlage-Immobilien
-
Analyse der Voraussetzungen für
die eigene vermietete Immobilie - 3 & 5 - Konzept
- Berechnung der Immobilienrendite
3 Termine
6. Paket Traum vom Haus
-
LIEBLINGSMAKLER-
Finanzierungskonzept -
Ermittlung Eigenkapital
für besten Zins -
Mieten oder Kaufen?
Was lohnt sich? - Berechnung der Immobilienrendite
8. Servicepakete
-
Rund-um-Service für Dich,
Deine Familie und Dein Unternehmen -
Du entscheidest,
welchen Service Du benötigst
Gern beantworte ich Deine Fragen
Gern berate ich Dich zu Deinen Möglichkeiten.
Ruf mich bitte an.
Gern bin ich als erste Ansprechpartnerin persönlich für
Dich da. Ruf mich gern Montags bis Donnerstags von
09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr sowie Freitag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr an.
Telefon Zentrale: 03641 384510
Oder schreib mir eine Nachricht.
Ich freue mich auf Deine Nachricht.
Herzlichst,
Theresa Wiegand