„Ich gehe mit 55 in Rente!
Danke, dass Ihr mir dabei geholfen habt.”
– Matthias V. über die Beratung zur Traumzeitplanung®

Traumzeitplanung® - Deinen Ruhestand zur Traumzeit machen

Mit unserer maßgeschneiderten Vorsorge- und Finanzstrategie
in Deinen verdienten Ruhestand

In der Traumzeitplanung® entwickeln wir mit Dir eine individuelle Vorsorge- und Finanzstrategie, mit der Du Deine persönlichen Wünsche für den wohlverdienten Ruhestand realistisch verwirklichen kannst. Wir LIEBLINGSMAKLER aus Magdeburg sind davon überzeugt, dass jeder Mensch mit unserer Traumzeitplanung® seine Ziele ohne Abstriche im Berufsleben erreichen kann.

Deine Gründe und Hauptmotive für den Vermögensaufbau

Grundlage und Herzstück unserer Traumzeitplanung® ist die Ergründung Deiner finanziellen und persönlichen Ziele und Wünsche für die Zukunft. Im Verlauf unserer Gespräche finden wir Deine Ziele heraus und definieren diese genau. Denn nur wer seine persönlichen Ziele wirklich kennt, seine Ziele klar vor Augen hat, kann seinen inneren Antrieb aktivieren und optimal auf die Realisierung hinarbeiten.

individuelle Vorsorge- und Finanzstrategie

Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit

Viele unserer Kunden verstehen unter finanzieller Sicherheit

Was bedeutet für unsere Kunden finanzielle Unabhängigkeit?

Beitragssteigerung im Rentenalter

Deine Ziele und Wünsche erreichen

Mit der LIEBLINGSMAKLER Traumzeitplanung® in Magdeburg erreichst Du durch die Optimierung Deiner finanziellen Gewohnheiten Deine ganz persönlichen Ziele.

Wir nehmen Dich in einem Coaching-Prozess mit. Gemeinsam ergründen wird Deine Ziele und Wünsche und ergreifen sinnvolle Maßnahmen, diese Ziele zu verwirklichen. Wie dies aussehen kann und welche Stationen durchlaufen werden, zeigen wir Dir im nebenstehenden Bild. Idealerweise baut sich eine nachhaltige Kundenbeziehung kontinuierlich über viele Jahre hinweg auf. Entscheidend sind die Punkte, an denen finanzielle Gewohnheiten verbessert bzw. optimiert werden.

Ihre Ziele und Wünsche erreichen

Unser bewährter Ablauf

In einfachen Schritten gelangen wir gemeinsam zu Deiner Traumzeit

Analyse der Ein­nahmen und Ausgaben

Dein Haushaltskonto wird realistisch aufgeschlüsselt

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Bestimmung Deines Traumziels

Wann soll der neue Lebensabschnitt oder der wohl­verdiente Ruhestand beginnen?

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In die Zukunft schauen

Wir versuchen alle Eventualitäten zu berücksichtigen und planen Dein sicheres Finanzpolster.

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Welche Kranken­versicherung?

Egal welche Krankenversicherung, wir berechnen Deinen Beitrag mit beginnenden Renteneintritt.

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Zukünftige Ausgaben?

Jeder muss Steuern zahlen. Wir errechnen diese vorab für das beginnende Rentenalter. Nur so weißt Du, wieviel übrig bleibt

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Einbeziehung bisheriger Maßnahmen

Welche Altersvorsorge hast Du bereits getroffen? Wir decken die Lücken gegenüber Deinem Ziel auf.

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Den richtigen Weg auswählen

Wir vergleichen Ansparmöglichkeiten und zeigen deren Vor- und Nachteile. (Flexibilität, Steuer, Erbe, staatliche Förderung).

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Versteckte Kosten einbeziehen

Wir zeigen die Funktionsweise und die Höhe der Kosten der Versicherungs­produkte und vermeiden somit Irritationen.

Kundenmeinungen

F. Becher schrieb
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Endlich erledigt

„Ich hatte nie wirklich Lust, mich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Es war stets weit weg und nicht nachvollziehbar für mich. Durch Herrn Peukerts Beratung wurde mir bildhaft und verständlich erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Ich bin jetzt vollkommen glücklich, das Thema angegangen und bewältigt zu haben.“
C. Eger schrieb
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Beratung zur Traumzeitplanung

„Ich war stets davon überzeugt, bereits genügend vorgesorgt zu haben. Schon die Erstberatung zeigte, dass dies leider nicht der Fall war. Ich brauchte nicht mehr Geld zu investieren, sondern ich habe es nun anders eingesetzt. Zum ersten Mal habe ich auch verstanden, wie die Kosten in Altersvorsorgeprodukten funktionieren.“
M. Lipowski schrieb
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Persönlichen Gestaltung der Beratung und der Entwicklung

„Die Traumzeitplanung® hat mich von Jahr zu Jahr mehr und mehr überzeugt. Die Aufnahme aller Pläne, Ziele etc. und die Abstimmung auf die persönlichen Lebensumstände machen diese Beratung einzigartig. Mindestens einmal jährlich wird die bisherige Planung besprochen und ggf. dynamisch an die aktuelle Lebens- und Finanzsituation angepasst. Man hat dadurch das Gefühl fast alles richtig zu machen. Man kann den Prozess selber komplett mit gestalten und bekommt kein genormtes einheitliches Produkt übergestülpt. Jeder erhält hier sein eigenes persönliches Paket geschnürt welches ihn sicher bei der Umsetzung und Erreichung einzelner Ziele unterstützt. “

Die häufigsten Fragen unserer Kunden

Die Top 4 Fragen an uns LIEBLINGSMAKLER

Ein großer Teil der Menschen hat nur vage Vorstellungen davon, wie er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen will. Genießen und die gewonnene Zeit nutzen, darin sind sich jedoch fast alle einig. Doch was heißt das genau? Welche Wünsche möchten erfüllt werden? Welche Ziele hat man noch im Leben? Sich die Antworten auf diese Fragen bewusst zu machen ist nicht so einfach. Im Rahmen der Traumzeitplanung begibst Du Dich gemeinsam mit Deinem Berater auf eine Entdeckungsreise, hin zu Deinen persönlichen Träumen.

Doch damit ist noch lange nicht Schluss, denn Dein Berater ermittelt anschließend gemeinsam mit Dir Deinen ganz individuellen finanziellen Bedarf für die Traumzeit und entwirft für Dich ein umfassendes Konzept aus Vorsorgeleistungen, Anlagestrategien und Spargewohnheiten, mit denen Du garantiert Dein persönliches Traumzeitziel erreichst. Und das, ohne heute auf etwas verzichten zu müssen.

Die Beratung zur Traumzeitplanung lohnt sich für jeden, der sich Klarheit und Antworten für seine persönliche Zukunft wünscht. Wer finanziell für das Alter vorsorgen und auch später keine Abstriche machen will, ist bei der Traumzeitplanung bestens aufgehoben. Auch dann, wenn bereits aktiv für die Zeit nach dem Erwerbsleben gespart und angelegt wird, ist es in der Regel sinnvoll, die Strategien entsprechend des TZP-Konzepts zu überprüfen, zu erweitern und zu optimieren.

Mit der Traumzeitplanung tun Sie etwas Seltenes: Du nimmst Dir Zeit NUR für Dich und gewinnst hierdurch nicht nur Selbsterkenntnis sondern vor allem Freiheit. Es geht nicht um Produktverkäufe sondern nur darum, Deine persönlichen und innersten Wünsche und Ziele zu ergründen. Du wirst durch einen Entscheidungsprozess begleitet, zum Träumen angeregt und dazu befähigt, durch neue finanzielle Gewohnheiten Deine Ziele zu erreichen.

Der Auftakt zur Traumzeitplanung umfasst in der Regel mindestens 3 Termine. Diese sind – wenn Du möchtest – der Start in eine lebensbegleitende, nachhaltige Beratungsbeziehung. Wir empfehlen eine etwa 3-jährliche Aktualisierung, um Deine Strategie und Dein Invest immer aktuell zu Deinen Wünschen zu halten.

häufige Fragen

Gern beantworte ich Deine Fragen

Gern berate ich Dich zu Deinen Möglichkeiten.
Ruf mich bitte an.

Gern bin ich als erster Ansprechpartner persönlich für Dich da.
Ruf mich gern Montags bis Donnerstags von 09:00 – 12:00 Uhr und
13:00 – 17:00 Uhr sowie Freitag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr an.

Telefon: 0391 2803393

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Herzlichst,

Torsten Paulis